內房股時代中國控股(01233)公布配股詳情後,昨日股價表現低迷,曾跌逾9%,跌破配售價。
時代中國確定,以每股配售價14.54元配售1.08億股,預料所得款項淨額約15.52億元。配售完成後,大股東兼主席岑釗雄及其聯繫人士的持股將由65.17%降至61.55%。
時代中國昨低開8%後,股價反覆偏軟,最低曾見14.52元,較配售價低0.13%,最終收報14.7元,全日跌8.01%。
事實上,時代中國於二月才發行了一筆5億美元二○二二年到期的債券,票面息率7.625%。根據年度報告,集團一八年負債比率錄62.6%,按年升5個百分點,期內負債總額為967.56億元人民幣,按年增逾31%,手頭現金及銀行結餘則有約274.25億元人民幣。
另方面,其他內房繼續發債,當代置業(01107)宣布發行二一年到期的3億美元優先票據,利率12.85%;融信中國(03301)則公布擬發行2億美元的二二年到期優先票據,利率8.75%。兩公司的所得款項淨額均用於為若干現有債務的再融資。