安海斯分拆申港上市

近期多隻新股排隊登場,外電引述消息指,全球最大啤酒廠商安海斯布希英博(Anheuser-Busch InBev,ABI)擬最快月內就分拆亞洲業務在港上市提交申請,今年夏季掛牌,目標集資額逾50億美元(約390億港元),或成年內最大型新股。

早前有消息指,ABI計劃分拆包括哈爾濱啤酒在內的亞洲業務,主要是為降低一六年收購同業SABMiller帶來逾千億美元的負債。ABI亞洲業務估值達700億美元(約5,460億港元),ABI年初已委託摩根大通及摩根士丹利為安排行。據ABI一八年度年報,亞太區年銷量達104億升,佔總銷量約18%。

ABI於一五年底提出收購當時為全球第二大啤酒商的SABMiller,涉資690億英鎊,成為當年全球最大併購。基於各國反壟斷法,ABI在收購SABMiller的同時,亦向同業出售多個啤酒品牌股權,例如將SABMiller持有的49%華潤雪花股權出售給華潤啤酒(00291),以及將荷蘭品牌Grolsch等多個歐洲品牌轉讓予朝日啤酒。

清晰醫療有意主板掛牌

今年首季鮮見大型新股登場,至今最大型的暫為二月上市的未盈利生物科技股基石藥業(02616),最終集資22.36億元。反觀去年集資額達300億元以上的大型新股,有中國鐵塔(00788)、小米集團(01810)及美團點評(03690)。

不過,傳集資117億元的內地券商申萬宏源集團(000166.SZ)將於本周招股。藥明康德(02359,603259.SH)及中國私募基金3W Partners有份投資的私家眼科機構清晰醫療集團,則已提交主板上市申請。該集團主要在港營運「清晰微笑激光矯視中心」,提供眼科矯視及其他診療服務。上市前,藥明康德及3W Partners分別持清晰醫療約20.83%及30.22%股權,控股股東謝偉業持42.89%股份。醫管局前主席胡定旭為集團主席及非執行董事。

河北企業港上市料提速

另外,香港交易所(00388)與河北省人民政府簽署合作備忘錄,加快河北企業赴港上市融資步伐。截至今年三月底,共有36家註冊地為河北及主要業務在河北的企業在港上市,累計融資約743億元。

財經事務及庫務局局長劉怡翔昨稱,本港與內地監管機構商討「新股通」時,由於新股與恒指成分股不同,前者沒有過往表現紀錄可供參考,故內地特別關注「新股通」的風險問題,兩地仍需再多作溝通。