港股重上三萬關後,隨即有多間上市公司趁勢抽水集資。消息指,國泰君安(02611)及新高教集團(02001)昨日齊齊配售股份集資,兩者合共最多集資逾43億元。
據銷售文件披露,國泰君安擬以每股16.34元配售1.66億新H股,較公司周二收市價17.64元折讓約7.36%,集資約27.12億元。公司亦有權加碼配售7,300萬股,即額外集資11.92億元,如成功加碼,即是次配股集資額將逾39億元。股份設有三個月禁售期,瑞銀為是次配售聯席承銷商。
至於新高教集團計劃以先舊後新方式,以每股3.54至3.64元配售1.1億股股份,集資約3.89億至4億元。配售股份佔公司已擴大後股本約7.14%,配售價較周二收市價折讓最多9.92%。是次集資所得,將用於償還債務及公司一般營運資金。
據銷售文件顯示,有關舊股將由Aspire Education Technology出售。新高教二○一七年報顯示,Aspire Education Technology持公司約13.7%股權。中信里昂為是次配售獨家代理人。