先施重組三部曲「五供三」兼回購

先施(00244)宣布重組,通過五供三、場外回購及集團內部轉讓先施股份等一系列手段,加強主席馬景煊控股的Win Dynamic(下稱Win)對先施控制,並借機解除內部交叉持股的結構。

若重組完成,Win持股比例將由26.48%增至約36.95%或以上,並按例需向其餘公眾股東提全購,惟Win有意維持先施上市地位。

公告並提醒,有關供股的包銷協議,須待獨立股東投票通過決議案批准公開發售、包銷協議、股份回購及集團內部轉讓協議等條件後,方可作實,若條件無法達成則包銷協議將失效,回購及集團內部轉讓的部分亦將不會進行,股東會將於五月十七日舉行。按協議,每股供股、回購價及強制性現金收購價均為0.26元,與先施股份上周五收市價相同。

集團內部股份轉讓

根據重組協議第一部分,先施將按每五股供三股基準,合計發售約3.95億股新股,籌資淨額料約9,250萬元,計劃用作支付回購及系內股份轉讓的代價所需。Win並擔任是次供股的包銷商。

至於重組第二部分的場外回購,先施將以6,771.52萬元向三間附屬公司先施人壽保險、先施保險置業及先施化粧品,回購約2.6億股,佔已發行股份28.34%。完成後,三間附屬將不再持有先施任何股份。

最後是集團內部股份轉讓。完成後,先施將分別直接持有先施人壽保險、先施保險置業及先施化粧品約70.05%、77.46%及81.08%權益。