交銀國際發表報告，預計綠葉製藥（02186）一八年度將實現強勁增長，料收入和淨利潤將分別達到49.7億元（人民幣‧下同）和13億元，按年增長30%及35%，高於市場預期的27%及31%。收入增長動力主要來自腫瘤和心血管業務的強勁反彈，以及思瑞康和思瑞康XR的收入併表。
該行認為，鑑於其競爭對手白蛋白紫杉醇在短期內不太可能被納入國家醫保，並且在省級醫保納入上進展相對緩慢，綠藥的力樸素在短期內面臨市場份額侵蝕的風險有限，未來應保持健康增長。
由於血脂康在去年上半年強勁反彈，估計其銷售收入在一八年度增長17%。同時，由於與阿斯利康的合作將有助該藥釋放等級醫院的銷售潛力，預計血脂康銷售將於一九至二○年加速增長。
基於看好公司前景，重申買入評級和8.5元目標價，並維持一八至二○年每股盈利0.41元、0.51元及0.6元的預測，目標價對應一九年預測市盈率14倍。
交銀國際