隨着市況好轉,多間內房趁機發債「抽水」。單是昨日有至少五間內房企業宣布發債融資。其中,去年新進千億內房企業融信中國(03301)繼續發行高息美元債搶客,融資總額超過2.11億美元(約16.45億港元)。
融信中國公布,將額外發行2.077億美元二○二一年到期的優先票據,年息11.25厘。新票據將與交換要約中發行的本金額3.92億美元的新交換票據,合併構成一個單一系列。
合併後,新票據的未償付本金總額將為6億美元。公司指,新票據所得款項將為現有債務再融資。
事實上,融信中國在去年十二月中才發行2億美元債券,票息同為11.25厘,意味着公司在兩個月內已吸金逾4億美元(逾31.2億港元)。
禹洲地產(01628)亦計劃透過發新債來還舊債,將會發行5億美元二○二四年到期的優先票據,年息8.5厘,估計所得款項淨額約4.93億美元。此外,佳兆業(01638)及龍光地產(03380)同樣表示,計劃發行美元優先票據集資。
內房企業除了利用境外債「抽水」外,在境內債市亦未「手軟」。中國金茂(00817)公布,旗下間接附屬公司金茂投資管理(上海)將發行18億元人民幣公司債,債券年期為5年,利率僅介乎3.2至4.2厘。