碧桂園擬發可換股債 籌78億

內地樓市銷售放緩,融資渠道緊絀,有分析指市場正步入寒冬,房企則扭盡六壬撲水!外媒引述消息人士指,內房龍頭碧桂園(02007)有計劃發行可換股債券,至少募集10億美元(約78億港元)。若成功發行,碧桂園今年透過境外融資方式已共籌逾410億元。

報道指出,碧桂園目標在今年內發行債券,以籌集資金為明年一月到期的債務再融資,但據指計劃尚未落實。碧桂園發言人回應本報表示,公司一直在考慮不同的融資計劃,並拒絕進一步評論。

年內境外融資334億

碧桂園於今年一月同時發行零息有抵押擔保可換股債券及以先舊後新方式配股,合共籌集逾234億元,計及年內發行過三筆合共12.75億美元的優先票據,年內已在境外融資逾334.24億元。今年五月,碧桂園又成功在深交所發行規模100億元人民幣的租賃住房房地產信託投資基金(REITs)。