本周焦點新股海底撈(06862)每手1,000股入場費高達17,979.37元,暫成為繼北京控股(00392)後最貴入場費的新股!與此同時,美團點評(03690)兩日孖展額雖已增至逾10億元,但仍未足額。分析認為,雖然多隻焦點新股湧至,現時市況差,近期新股認購反應不會太熱烈。
本周矚目新股登場,繼第二隻同權不同股新股美團周三截飛後,海底撈接力出場,而美團上市的獨家財務顧問華興資本料於本周五啟動招股程序。市傳華興資本集資最多8億美元(約62.4億港元)。
海底撈昨日舉行投資者推介會。據初步招股書,海底撈將於明日起招股,下周一(十七日)截止招股,發行約4.24億股,當中9%本地公開發售,招股價14.8至17.8元,集資最多75.56億元,另有15%超額配股權,令集資額最多可增至約86.9億元,料於九月廿六日上市。根據回撥機制,若海底撈公開發售超購10至35倍,公開部分佔比將增至13%;若達35至70倍則增至17%;超購70倍以上,其公開發售部分最多回撥至33%。
綜合12間券商數據,昨日合共為美團借出約10.15億元孖展額,以公開發售部分集資17.29億元計,認購率錄約58.7%,仍未足額。美團將於本月廿日上市,集資345.6億元。
雖然多隻焦點新股殺到,但海通證券認為,由於現時市況較差,新股認購料不會太熱烈,故市場資金不會太緊張。不過,該行已接獲部分客戶查詢海底撈。耀才證券行政總裁許繹彬則指,原認為海底撈「現金抽得過」,但入場費較貴,相信會嚇窒部分投資者,料招股反應亦屬一般。
另外,主打外傭客戶的SIM卡及增值券批發零售商港亞控股(01723)今日起招股,招股價1至1.3元,每手入場費約2,626.2元,集資最多約1.3億元。