海底撈5基投29億捧場

市場消息透露,本周三(十二日)起招股的內地連鎖火鍋店海底撈,每股招股價為14.8至17.8元,以此計算,相當於估值100億至120億美元(約780億至936億港元);海底撈亦已確定5名基礎投資者,合共認購約3.75億美元(約29億港元)等值的股份。

消息指,該5名基投包括中國長線基金高瓴資本、中國私募基金景林資產、摩根士丹利投資管理、亞洲投資管理公司Snow Lake Capital及獨立投資公司Ward Ferry。其中,高瓴資本及景林資產分別認購9,000萬美元;摩根士丹利投資管理及Snow Lake分別認購8,000萬美元,Ward Ferry則認購3,500萬美元,共3.75億美元。

二三線城市加快開店

早前有消息指海底撈已從機構投資者中獲得逾20倍的超額認購。

據上述招股價,海底撈估值未達1,000億元,較其保薦人之一招銀國際預計的約1,030億至1,223億元為低,以招銀的估值計,相當於海底撈明年預測市盈率(P/E)的32至38倍。

海底撈將於今日(十日)起路演,並在港舉行投資者推介會,十二日起招股,十七日截止招股及定價,本月廿六日掛牌。保薦人為高盛及招銀國際。

據海底撈更新後的招股文件顯示,集團目前共擁有362間分店。海外分店今年上半年人均消費196.1元(人民幣‧下同),較去年同期減少15.4元;期內整體人均消費100.3元,內地分店人均消費為96.6元。

公司近年似乎計劃加強內地二、三線城市布局,截至六月底止上半年二線城市分店達153間,較去年底淨增加33間,三線及以下城市分店較去年底增加16間;同期一線城市分店增加13間。

美團傳國際超購10倍

而今日進入第二日招股的美團點評(03690),市傳其國際配售已超額認購10倍。除了原普通股最大股東騰訊控股(00700)外,現有股東高瓴資本、老虎基金亦積極參與認購。而日前有消息指出,美團招股首日吸引多名本港商人入飛,成為錨定投資者(Anchor Investor)。

美團為內地團購及電商平台,亦為本港第二隻同股不同權(WVR)的新股,將於十二日截止招股,每手入場費7,272.55港元,本月廿日掛牌。