美團傳周五起招股 籌逾350億

騰訊等五基投認購

綜合市場消息，美團已展開香港預路演，並將於周五（七日）起招股，十二日截止認購，廿日正式掛牌。

該5名基投包括美國投資銀行Oppenheimer、騰訊控股（00700）、英國著名投資基金Lansdowne、美國資產公司Darsana及中國國有企業結構調整基金誠通基金，其依次認購額為5億美元、4億美元、3億美元、2億美元和1億美元。

招股價60至72元

市場消息指，美團已確認招股價區間60至72元，相當於估值460億至553億美元。早前其聯席保薦人高盛、摩根士丹利及美銀美林給予美團估值介乎455億至580億美元。

據美團初步招股文件顯示，騰訊原持有美團約10億股B類股，佔約20.13%，為普通股大股東，是次認購美團即變相增持。

另外，有傳美團有逾20名高品質投資者爭搶是次基礎投資者資格。

除騰訊外，其他四名基投業務分別覆蓋中、美、歐三大地域，兼顧戰略與財務投資者。Oppenheimer是全球長線基金之一，重點關注科技和創新企業，管理資產逾2,600億美元，已投資企業包括騰訊、京東、Netflix、Facebook、TripAdvisor及愛奇藝等。

Darsana則是總部設於紐約的投資基金，旗下管理資產規模約40億美元，是本港今年「集資王」中國鐵塔（00788）的基投之一；Lansdowne的創辦人曾獲英女王封爵，該機構曾投資音樂流媒體公司Spotify Technology。

誠通基金是國務院國資委委託成立的基金之一，招商局、中國石化、中國移動等在內的多間央企為其股東。據悉，誠通基金曾以基投身份參與多個香港上市項目，包括郵儲銀行（01658）、華潤醫藥（03320）、中金公司（03908）及中信建投証券（06066）等。