裕元工業(00551)及其持股約62%的寶勝國際(03813)聯合公布,雙方的大股東寶成工業提出,以每股2.03元將寶勝國際私有化,料計劃所需現金涉及約109億元,而裕元在是次私有化中的收益,大部分將用以派發特別股息。
根據私有化計劃,每股私有化作價為2.03元,較寶勝上周五(十九日)收市價1.54元溢價約31.81%。通告表明,寶成不會提高私有化價格,而私有化議案需獲得不少於持有四分之三股權的股東通過。私有化作價109.08億元,當中包括購股權要約所需的1,873.88萬元。
裕元出售寶勝62.41%股權予寶成,預期將錄得約67.63億元收益,計劃將大部分用作為特別股息派發予裕元股東,餘下將作為公司一般流動資金。
裕元於二○○八年將旗下零售業務寶勝分拆上市,現時寶成工業持有裕元49.99%股份,而裕元則持有寶勝62.41%股權,私有化完成後,寶勝將成為寶成全資附屬子公司。
裕元解釋,私有化寶勝主要由於網上購物興起對行業造成衝擊,市場競爭加劇,有需要投放大量資源為寶勝擴大全渠道能力、以及加強其推廣、服務和產品供應,而公司經過磋商後,相信將寶勝納入寶成旗下更能實施上述改善措施,並可形成更有利的財務管理及企業架構。
截至去年六月底止,寶勝在內地共有5,464間直營店及3,036間加盟店,期內收入按年升14.46%至95.15億元人民幣,惟純利按年倒退19.6%至2.98億元人民幣。