港IPO集資千九億 銳降兩成半

二○一六年香港新股市場以總集資額約1,960億元蟬聯「全球集資一哥」寶座,不過在環球新股市場放緩下,首次公開募股(IPO)宗數及集資額皆遜去年,其中總集資額更按年減少約兩成半。撇除轉板及以介紹形式上市之股份,今年合共有117隻新股集資上市,其中創業板新股數目達44隻,創十三年新高,集資額亦較去年增加逾六成半至45億元。

創板13年最旺場

今年「巨無霸」新股不多,集資規模達150億元以上之IPO只有3宗,較去年5宗少,當中中國郵政儲蓄銀行(01658)以總集資額逾590億元大熱膺「集資王」,華潤醫藥(03320)及浙商銀行(02016)則以約150億元緊隨其後。

至於主板首日「升幅王」及「賺錢王」由無煙煤生產商中國優質能源(01573)「爆冷」奪得,雖然公開發售不足額,但首掛炒高1.3倍,每手帳賺4,680元;「超購王」就由今年五月掛牌的HSSP(03626)以逾2,180倍穩奪寶座,公司首掛表現亦不負眾望,升幅超過91%。

環球市場併購個案增加,導致IPO宗數銳減,不過值得留意的是,今年創業板新股市場熱鬧非常,分析認為主因市場預期證監會即將收緊上市審批,企業紛紛趕搭尾班車所致,令全年「8號仔」新股宗數及集資額創出自二○○三年以來新高。

要數今年矚目創業板股份,由藝人黃翠如父親黃永華打骰的聯旺集團(08217)上市後股價表現可謂勢如破竹,單是上市首日就已收漲14.38倍。其後雖遭證監會「點名」指股權高度集中,但仍無阻其升勢,以截至十二月廿三日收市價22.6元計,「翠如BB股」較配售價0.26元高逾85倍,市值在短短八個月飆至282億元。

聯旺若以配售價0.26元買入並持貨至今計,一手帳面獲利22.34萬元,回報相當「和味」!

展望一七年,安永及畢馬威估計新股集資額達2,000億元,德勤則預測集資額介乎1,600億至1,800億元,不過三間會計師行皆認為,明年A股新股發行將提速,集資額有機會超越香港,成為全球新股集資王。