中金今招股 預告併購

內地「投行第一股」中金公司(03908)今日起招股,集資額最高為8億美元。管理層否認公司削減集資額,指10億美元集資額純屬外界估算及謠傳,但他亦認同近日港股波動,公司的集資額與外界的「估算」有差異屬「情理之中」。他又指,不排除集資後會進行券商的相關併購。

銀行為此積極推出優惠。恒生(00011)推出中金認購優惠,客戶於本月廿七日至廿九日經該行以恒生代理人名義(黃表)認購中金新股,可享「一口價」特惠新股貸款利率,該費用已經包括貸款利息及認購中金新股手續費100元。新股貸款實際年利率可低至0.60%,最低收費為153元,而貸款按金最低為約60,000元,貸款額可高達9成。

否認削集資規模

中金昨日宣布,擬全球發售約6.11億股H股,招股價9.12元至10.28元,集資額55.76億至62.85億元,每手400股,入場費約4,153.44元。

對於市傳中金集資額由原來10億美元削減至8億美元,惟首席運營官楚鋼否認削減集資額,澄清:「中金在擬定公開發售前有固定的集資額度,集資10億美元的傳聞僅來自外界根據公司的估值計算而已,而且本港股票市場近日較為波動,上市集資額與外間估算估值有差異,實是在情理之中。」

他又認為,長期股東對中金公司抱有信心,相信他們不會減持。

首席執行官畢明建表示,不排除集資後會進行券商的相關併購。他指,現時投行業務佔比約27%,反映財富及資產管理業務佔比大幅上升,估計隨着市場交易佣金比例逐步下降,公司將會大力發展有較大機遇的相關業務,並無發展零售業務布局的戰略需要,所以營業點不會大幅增加,又指公司於本港及海外的投行業務佔比較多,內地暫停IPO對其影響不大。

十基投認購57%

即使集資額較外間估算少,中金的基礎投資者並未減少認購,10家基礎投資者,包括絲路基金、寶鋼集團、中廣核集團等一如市場消息,共認購4.65億美元等值股份,佔總最高集資額約57%(見表)。

中再集團(01508)昨日掛牌開報2.77元,較招股價有輕微升幅,最高見2.78元,收報2.7元與招股價一樣,全日成交達9.95億股,涉資27.16億元,董事長李培育指,兩年前已計劃上市,雖然經濟波動,但未有影響集團的上市步伐。