中金籌62億 十基投護航

市場消息指，中金每股招股價範圍介乎9.12元至10.28元，相當於今年市帳率介乎1.2倍至1.3倍，按6.11億股發售股份計，約集資最多8.05億美元（約62.79億元）。據悉，中金計劃於下周一（廿六日）展開路演，下周二（廿七日）開始公開招股，本月三十日定價，預計於下月九日掛牌。

中金引入的基礎投資者亦矚目，當中包括罕有認購新股的中國移動（香港）集團，南車香港、中廣核投資、絲路基金、寶鋼集團、美國保德信金融及官媒等，10名基投認購額傳共達4.85億美元，佔市傳集資額60.24至67.92%。計及中再及華融，三間中資金融新股的基投比例均屬高水平，中再基投佔比為55.71%，華融招股價傳為3.09元，即基投佔比達70.31%。

中金於九五年成立，為內地首家中外合資投行，公司於今年中進行股份制改制，為來港上市鋪路。國務院前總理朱鎔基之子朱雲來曾執掌中金16年，於去年宣告辭任總裁及管理委員會主席之職。

華融傳近下限定價

AMTD證券業務部總經理連敬涵稱，中金屬於證券及資產管理業務，但本港及內地近期市況並非很好，觀乎已上市同類型股份近期股價表現亦一般，他指中金上市吸引力不大，但投資者仍可考慮中線持有。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，中金從事許多新股上市業務，但內地新股市場不知何時重啟，觀乎華融的招股反應也一般，反映業務與現時市場環境未見配合。加上中金集資額不細，短線爆發力未必大。

至於下周五上市的華融昨日定價，傳以3.09元定價，貼近招股價範圍3.07元至3.12元的下限，集資額達178億元。日前有消息指華融認購申請約1萬份，凍資31億元，超購2倍。

中再暗盤收升逾2%

下周一掛牌的中再，昨日公布分配結果，公開發售收到約5.5萬份申請，超購近93倍，以招股價上限2.7元定價，一手中籤率100%，昨日在兩個暗盤市場收升逾2%。市場料中再首掛爆升機會不大，宜作中長線投資。

另已展開預路演的達利食品，暫未定招股時間表，市傳集資額10億至15億美元。市傳內地精神科民營醫院溫州康寧醫院已通過上市聆訊，下月初啟動招股，集資1億至2億美元。

中金初步招股資料

發行股數：6.11億股（90%為新股，10%為社保基金出售舊股）

招股價：9.12至10.28元

集資總額：7.14億至8.05億美元

路演日期：10月26日

招股日期：10月27日至10月30日

上市日期：11月9日

註：為市場消息