嘉士利籌億五 向復星發換股債
嘉士利（01285）公布，向復星國際（00656）全資附屬復星產業發行可換股債券，涉資1.55億元，將用作一般營運資金，或可能用於併購。另外，嘉士利及復星關聯公司將成立投資基金。
按照協議，公司擬向復星產業發行三年期總額2,000萬美元，相等於約1.55億元的可換股債券。年息率為每年4%，內部回報率每年10%。發行股數最多為3,229.16萬股，相當於已擴大後發行股本約7.22%，最低換股價為每股4.8元，較昨日收市價4.09元存溢價17.35%。
合組基金拓多重銷售
另外，雙方擬合組投資基金，專注於投資或收購透過互聯網或多種銷售途徑，在中國從事食品行業相關業務及食品銷售的企業的股權。公司表示，引入策略投資者可進一步發展業務及增強資本。根據協議，公司將會出資40%、復星產業或其關聯將會出資10%，餘下50%將由其他投資者出資成立基金，出資總額將由新成立管理公司釐定。而公司就基金可能發掘任何投資機會擁有優先購買權。
投資基金將就投資額向一般合夥人支付2%的固定管理費，及8%的年度管理費。一般合夥人亦有權享有投資基金純利的20%。