嘉能可(00805)繼配股之後,亦擬展開出售資產行動以實現其減債計劃。外電引述消息報道,該公司正洽售在南美三個項目的礦產權益,亦不排除就其他項目展開談判。嘉能可昨日復牌後股價升逾10%。
嘉能可早前公布減債計劃,目標在明年底前將淨債務削減至200億美元。為此該公司配股籌集25億美元之外,亦擬出售資產籌資,包括進行流通交易(streaming transaction)。
外電指,嘉能可正就在南美的三個項目洽談流通交易,涉及秘魯的Antamina及Antapaccay銅礦,以及智利的Collahuasi銅礦。報道稱,該公司不排除就其他項目展開談判。
流通交易屬於礦產行業的一種另類融資方式,投資者透過向礦業公司提供資金,以換取項目將來一定比例的礦產。流通交易讓礦業公司在減輕資金負擔下,維持項目開發。市場相信,有關交易可讓嘉能可獲得減債所需的資金。根據嘉能可早前公布的減債計劃,該公司擬透過出售資產籌募約20億美元。
近期商品市場低迷,對礦業公司造成打擊,許多礦業惟有削減資本開支,及優化資產負債結構以維持經營。嘉能可的減債計劃包括配股集資、暫停派息、削減營運資金、出售資產、削減長期貸款及墊款等。
嘉能可日前已宣布完成配股,以每股125便士作價,發行約13億股新股予現有及新機構股東,以及公司若干董事及僱員,是次配股共集資25億美元。嘉能可昨日復牌,股價以全日高位16.4元報收,升10.81%。