北水頭等倉:中軟跟大孖沙入貨

昨日市場又再翻炒國企改革頂層方案將近日上會審議,同一個消息炒咗兩個多月都得個「傳」字,對刺激相關股份的效用難免會遞減。

若然今次成事,筆者首選仍是中糧控股(00606),皆因除了具國企改革概念外,期待八月底公布的中績會有改善。經歷本月上旬大跌市,股價回落至3.6元水平,市帳率僅0.67倍,若中績有好消息,唔難上番4.2元樓上。

內地十部委開始着手處理互聯網金融監管問題,其實遊戲規則清晰,對正經營商的業者反而是好事。具現成客戶群及業務基礎,且具上市融資平台支持的上市大型業者,將會是今次行業整頓的得益者。昨日騰訊(00700)股價升1%,收報155.5元。

軟件股方面,中軟國際(00354)在本月上旬宣布,增持與華為共同持有的一家聯營公司股權至全資擁有,並將以發行代價股份來支付,代價股份鎖定期兩年,預期發行股數不超過擴大後股本5%。雖然交易仍有待落實,但此舉無疑可鞏固公司與華為戰略合作關係,事成的話該屬利好。

事實上,對於網企而言,軟件發展上的配合絕不能少,好似騰訊投資金山軟件(03888)、阿里投資擎天軟件(01297)、京東投資金蝶(00268)。

中軟條件唔輸蝕,五月份曾按每股3.68元配股集資1.8億元,現價跟進等於同接貨配股的大孖沙一起坐貨,中線目標先上番4.5元水平,主要支持在3至3.2元。

司慕渢