重行配股抽水62億

內銀透過不同渠道增資來滿足監管資本要求,重慶銀行(01963)宣布向上汽集團、上海世茂、生命人壽等配售8.1億股H股,集資約62億元,資本充足率將增至12%以上。交易完成後,大新銀行(02356)的重行H股持股量,將由16.9%降至13%。

重行宣布,與上汽集團、上海世茂、生命人壽、國民控股、中融國際簽協議,有條件同意認購重行合共8.1億股新H股,認購價為每股7.65元,較本周二收市價7.94元,折讓約3.7%,所得款項總額預期約61.965億元,新H股數量相當於重行已發行H股總數約七成或已發行股本總額約29.94%。

重行表示,是次發行新股集資,是為滿足該行各項業務持續穩定發展的資本需求,同時適應日趨嚴格的監管要求。重行首季末資本充足率及核心資本充足率,分別為11.19%及9.87%,預期增資後,年末資本充足率將增至12%以上,核心資本充足率將增至11%以上。

交行准發優先股

多家內銀已補充資本,多數為發行二級資本債或優先股,當中交通銀行(03328)宣布,於境外發行優先股計劃已獲中銀監批准,是次擬發行不逾1.5億股優先股,集資不逾24.5億美元(約191.1億港元)。