3英國併O2引資366億

和黃(00013)旗下3英國與O2英國合併交易有進展,和黃宣布已與新加坡政府投資公司(GIC)及加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)等共五名投資者達成協議,合共以最多31億英鎊(約366.42億港元)購入合併後新公司共32.98%股權,於認購完成後,和黃在合併後新公司持股權將降至67.02%。

五投資者購逾三成股權

今次售股實際上是和黃三月公布,收購O2英國的融資配套。有關股份認購仍待3英國與O2英國合併獲歐盟批准才會生效。和黃表明售股所得的全數收益,將聯同英國滙豐承諾提供的60億英鎊銀團,用作支付併購O2英國的大部分代價。

除GIC及CPPIB,參與認購的包括阿布扎比投資局(ADIA)、加拿大魁北克儲蓄投資集團(CDPQ)以及巴西的BTG Pactual。按公布5名國際投資者,將會以最高27.7億英鎊購入合共32.98%股權,若合併公司日後須按協議向原本持有O2英國的西班牙電信作遞延利潤分成,投資者將需額外支付不超過3.3億英鎊。

長地六月三日掛牌上巿

花旗研究報告指出,3英國與O2英國的合併,將提升和黃每股資產淨值約2.3%,維持和黃「買入」評級及123元目標價。

另外,作為長和(00001)重組第三部曲,長和公布長地(01113)預期會於六月三日以介紹方式以每手500股獨立掛牌,長地董事會亦已於五月四日決議向長和股東,作實物股份分派,長地上市文件亦已於周五發出,長地股票將於六月二日寄發。