美亞電力基投包四成

周大福企業重現新股市場,消息指,控股股東為中廣核集團的美亞電力(01811),引入包括周大福企業在內的五個基礎投資者,佔集資額約四成。美亞電力將於本周五公開招股,每手入場費3,494.88元。

周五登場 每手3494元

據銷售文件,美亞電力招股價1.57至1.73元,每手2,000股入場費3,494.88元,擬發行約10.33億股,集資規模16.23至17.88億元,昨已開始路演,本周五(十九日)起公開招股,廿五日定價,十月三日掛牌上市。

文件顯示,美亞電力引入五個基礎投資者,涉資8,300萬美元(約6.47億港元),佔發行規模最多約四成,當中包括認購1,000萬美元的周大福企業、南方電網、中國信達資產管理及恒健國際投資等,均設有六個月禁售期。

美亞電力於一○年被中廣核透過其間接全資附屬公司中廣核華美收購,總代價約10.85億美元,成為中廣核旗下的非核清潔及可再生能源發電項目發展及營運平台。中廣核由國資委及廣東恒健投資控股分別持有90%及10%股本權益,美亞電力是次上市其中一個基投為恒健國際投資。

美亞電力是次上市集資所得,將用作選擇性收購中廣核的清潔及可再生能源電力項目;以及收購營運中的電力項目及開發收購自獨立第三方的新建項目。安排行國泰君安日前發出報告指,美亞電力公平市值62.04至93.06億元,相當於一四年預測市盈率9.7至14.6倍、一五年預測市盈率8至12倍。

強泰環保孖展逾40億

隨着美亞電力加入,本周新股氣氛熱鬧,正在招股中的新股反應熱烈,昨日截孖展的強泰環保(01395)再下一城,綜合券商資料,孖展額已增至40.76億元,相當於公開發售部分超額認購338倍,該股今日截止公開發售。

餅乾股嘉士利(01285)次日孖展額增至4,550萬元,即公開發售部分輕微超購,股份將於今日截孖展。