中資科網新股美開戰

在阿里巴巴集團的150億美元(約1,170億港元)美國上市計劃全面啟動前,今年首隻在美國上市的中資新股達內科技(Tarena),於本港時間周四晚在納斯達克掛牌。而金山軟件(03888)分拆的獵豹移動(Cheetah Mobile),亦向美國證交會(SEC)遞交在紐交所掛牌的計劃,計及之前提交上市申請的京東(JD.com)及由新浪分拆的微博(Weibo),中資概念股美國上市前哨戰,已全面展開。

達內首掛早段升16%

在內地從事IT教育培訓的達內科技,是以9美元作為上市定價,而以約1,530萬股發行股數計算,實際集資規模雖只是1.377億美元,但由於達內是今年首隻在美國掛牌中資新股,其表現成為中資股赴美IPO的重要指標,而達內在美國開市早段報10.44美元,較招股價升16%。

一般估計,阿里最快於本月向SEC遞交上市申請。而在阿里之前,其參股的微博,以至與騰訊(00700)關係密切的京東及樂居(Leju)已搶先啟動赴美掛牌的工作。

同由騰訊作為股東的金山軟件,分拆到美國掛牌的訊息安全業務,亦正式易名獵豹移動,並已向SEC提交集資規模約為3億美元的初步招股文件,使騰訊直接或間接參與投資的多家公司,極可能搶先於阿里在美國掛牌。

獵豹已經聘用摩根士丹利、摩根大通、瑞士信貸與麥格理,負責今次上市的承銷事宜。據獵豹初步的招股文件,一三年營業額為7.5億元人民幣,淨利潤則為6,200萬元人民幣。

金山軟件指出,作為發售的一部分,董事會建議透過實物分派之方式,給予公司合資格股東若干的獵豹保證配額。

金軟擬購迅雷優先股

金山軟件亦擬斥9,000萬美元,認購內地互聯網P2P軟件商迅雷的E系列優先股。並指入股迅雷是考慮到未來的業務合作機會。迅雷一一年曾尋求到美國掛牌,惟受市況影響告吹,惟早前又傳出迅雷將於年內再次啟動美國IPO。

金山軟件昨先升後跌1.26%,收報31.35元。投行消息指出,金山軟件擬發行五年期的可換股票據以集資19.4億元,票面息股率為1.25至1.5%,行使價預期會較金山軟件昨日收市價高35至40%。