母企海外發債籌390億

高盛有份承銷

外電消息指中石化（00386）母公司中石化集團發行50億美元（約390億港元）票據，亦是由高盛擔任承銷行之一。

中石化集團是次發行規模成為至今中資企業在海外最大的發行票據個案，亦是近十年亞洲企業發行票據最大宗。

傳超購2.45倍

外電指，中石化集團發行的50億美元票據，獲172.5億美元認股購，超購達2.45倍，集資所得用於償還現有債務及發展海外業務。

報道又指，是次發行票據有五部分，包括3年、5年及10年期的定息票據，規模共30億美元，以及3年和5年期浮息票據，總額為20億美元。事實上，高盛過去與中石化一直保持良好合作關係，去年二月時，亦協助中石化完成31億美元（約241.8億港元）的巨額配股計劃。

近期高盛有份參與的市場「大刁」亦不在少數，上月底與美銀、星展及滙豐協助和黃出售屈臣氏控股25%股權予淡馬錫。