廣匯加碼集資百億

馬年新股陸續登場,多隻大型新股密鑼緊鼓籌備上市。老牌英資洋行怡和旗下怡和策略早前入股內地汽車代理商中升控股(00881),拉動汽車行業估值水漲船高。消息透露,內地汽車銷售服務行業龍頭廣匯汽車,擬提高集資額至100億元,較早前市傳約39億至62.4億元,最多增加逾1.5倍,初步計劃四月登場;連同哈爾濱銀行及內地最大豬肉生產商萬洲國際,估計四月份掛牌的三隻大型新股合共集資接近600億元。

馬年新股由內地銅金屬回收商中國金屬資源利用揭開序幕,據悉將於明日起正式公開招股,並已引入鼎珮投資(VMS)為基礎投資者。市傳VMS負責為新世界發展(00017)創辦人鄭裕彤旗下的新創建(00659)進行策略性投資,與鄭裕彤關係密切。

此外,亦傳有於內地經營拍賣行業的保利文化、以及經營「海洋世界」主題公園的大連海昌集團,排隊上市,分別籌39億元及20億元。

集資規模增達1.5倍

至於大型新股方面,消息指,廣匯汽車已於一月二十九日向港交所(00388)遞交上市申請,暫擬於四月份掛牌上市,初步計劃集資約100億元,較早前市傳集資規模5億至8億美元(約39億至62.4億港元)增加60%至1.56倍。

早前中升獲怡和策略(Jardine Strategic Holdings Limited)以相當於約20倍市盈率入股,汽車股估值因而水漲船高,加上廣匯汽車為行業龍頭,市場料市值約300億元人民幣(約383.85億港元)。

事實上,廣匯汽車去年終止A股IPO計劃後,便籌備轉攻本港上市,美國私募基金德州太平洋(TPG Capital)為廣匯主要股東之一,暫未知TPG Capital會否減持。

據廣匯汽車公司網頁資料,其母公司新疆廣匯集團於○六年正式註冊成立廣匯汽車。廣匯汽車目前在全國逾20個省市設有逾400家4S銷售服務點,一一年營業收入588億元人民幣,實現整車銷售38萬輛,並成為內地最大的汽車銷售服務集團;一二年營業額726億元人民幣。

四月3新股籌600億

此外,哈爾濱銀行亦已於農曆新年前遞交上市申請表,加上內地最大豬肉生產商萬洲國際,前者籌100億元,後者則集資約390億元,兩者均擬於四月掛牌,單計廣匯、哈行、萬洲,合共集資近600億元。