光行撲水加至218億

正籌備來港H股上市的光大銀行確定招股價區間,外電指該行招股價介乎3.03至3.38元人民幣,惟因公開售股達50億股,遠超預期的30億股,故集資額高達28億美元(約218.4億港元)。分析指光行是次急來港集資,且集資額較估計的140億元大增近56%,或因該行嚴重「水緊」,有內媒指光行資本充足率未達標。

消息指光行的招股價相等於約3.86至4.3元,以及一三年預測市帳率0.9至1倍。據光行交予日本財務省文件,該行原擬發行30億股,故現時集資規模遠高於市場預期。

有內媒更指,光行的資本充足率遠低業內平均水平,意味「水緊」程度嚴重,故望於年內完成H股上市集資。報道指,按內地《商業銀行資本管理辦法(試行)》計,光行的資本充足率為9.67%,與監管要求年底前達到的8.5%水平相比,勉強達標但已近紅線。

光行將於下周一舉行記者招待會,並於周二開始招股。光行H股上市計劃過去多次觸礁,今次則以低於1倍市帳率吸引投資者,據了解,光行已獲環球各地的基礎投資者認購14億美元股份,佔整體集資額的一半。

環亞智富配售已足額

市場對中資金融風險胃納上升,市傳招股反應熱烈的信達資產管理以上限定價,為3.58元,意味集資額達190.4億元,並將於十二月十二日上市。

日本線上支付服務供應商環亞智富(01390)宣布,發行1.25億股,公開發售一成,集資最多4.48億元,招股價介乎2.96至3.59元,每手1,000股,入場費3,626.19元,今起招股,本月十九日上市。消息指,國際配售方面已足,投資者來自美國、中國及歐洲。

嘉里物流入場費5151

嘉里物流(00683)發行逾2億股,招股價介乎8.8至10.2元,集資最多約22億元,每手500股,入場費約5,151.41元,今日起招股,十九日上市。

多隻新股下周招股。消息指,從事品牌電壁爐及家居飾中國創意家居(01678),將於下周二(10日)起招股,每手2,000股入場費約4,747.38元,市傳其國際配售已足額。內地殯葬業龍頭上海福壽園(01448)下周一登場,市傳機構投資者反應熱烈,並已鎖定5,000萬美元(約3.9億港元)基礎投資者。

華禧暗盤價炒高8%

另昨截止公開發售的金天醫藥(02211),市傳初步已超購逾6倍,凍資約16億元;惟昨截孖展的M&G化工(01040)現「抽飛」,累計借出290萬元孖展,遠未足額,今日截止發售。市傳秦皇島(03369)以招股價下限5.25元定價,下周四掛牌。

華禧(01689)今掛牌,昨暗盤做好,分別於兩個交易場收報1.45及1.46元,升7.4及8.14%,每手2,000股帳賺200及220元。公司以1.35元定價,略高於招股範圍中間價,集資淨額約5,460萬元,公開發售部分超購8.84倍。