重慶銀行引入3大戶

焦點新股重慶銀行於本周四路演、周五招股,據透露,該行目前已引入三名基礎投資者,其中最大的基礎投資者認購7.8億元。另醫藥股爭上市,消息指,內地醫藥分銷商先鋒醫藥(01345)本周四招股,集資最多16.65億元,市傳國際配售已超額2倍。骨科醫療設備生產商普華和順則接力於下周一招股。

消息指,重慶銀行已引入三名基礎投資者,主要為內地金融相關企業,其中一個基礎投資者已認購1億美元,佔總發行量約20%,有部分老股東行使反攤薄權。據悉公司積極增基投佔比,冀增至集資額三成,是次上市最多籌46.8億元。

招股價5.6至6.5元

外電報道,重慶銀行招股價5.6至6.5元,發行7.075億股,市傳當中部分是社保基金所持舊股,亦有消息指全部均為新股,十一月六日掛牌。建銀國際報告指,重慶銀行估值介乎168億至194億元,相當於二○一三年盈利預測5.8至6.7倍,淨帳面值1至1.1倍。中金報告則指,該行估值為170億至200億元人民幣,預測市帳率1.25至1.43倍。

重慶銀行去年度報告顯示,其十大股東為重慶渝富資產經營管理集團、大新銀行(02356)、重慶路橋、重慶市水利投資、重慶市地產集團、力帆實業、北大方正集團、重慶南方集團、重慶交通旅遊投資集團及重慶高速。其中最大股東重慶渝富資產,佔20.14%、大新佔20%。重慶銀行去年總資產為1,561億元人民幣,按年升22.6%,淨利潤按年升29.2%,至19.2億元人民幣。

匯融傳定價2.18元

醫藥股方面,市傳先鋒醫藥明起招股,每手5,050.4元入場,據銷售文件,公司主要代理海外中小型供應商的藥物,截至今年六月,在內地2.15萬間醫院及8.54個藥房銷售其代理的藥物,期內毛利率按年下跌1.2個百分點至29.6%。

另據主要從事管理及舉辦展覽會的Mega Expo 初步招股文件顯示,一一至一三年度分別錄得盈利約2,605萬元、2,506萬元及2,617萬元。截至今年八月底止,公司流動負債淨額約1,870萬元,原因為集團為主辦即將舉行之貿易展覽會而繼續錄得相關的廣告、經營及行政開支。

傳匯融(01290)定價2.18元,高於招股範圍中間價;卡賓(02030)近招股價中間水平2.53元定價。