發票據及權證 珠光集資18億

資金用於收購償債

珠光控股發行本金額最多約15.6億元的優先票據，年利率12.5厘。另一方面，公司向票據認購人發行行使款項最多3.12億元的認股權證，行使價每股2.2691元，較昨日收市價1.87元溢價約21%。該批認股權證如悉數行使，涉及發行最多約1.37億股新股，佔已發行股本約3.76%。

該公司表示，發行票據集資所得用作日後收購位於廣州市越秀區、海珠區、荔灣區、天河區、白雲區及黃埔區的地產項目提供資金；償還附屬公司債務；及一般營運資金。公司補充，集資可償還年息15%的現有優先票據。

作為認購票據的條件，包括主席廖騰佳在內的控股股東向票據認購人授予認沽期權，可按行使價向控股股東出售股份，另與票據認購人訂立借股協議。