淡馬錫回報8.9%贏香港

受惠環球股市攀升,新加坡主權財富基金淡馬錫截至三月底止一年資產升值8.6%至2,150億坡元(約1.318萬億港元)創紀錄新高,期內包括股息在內的總股東回報,由前一年1.5%大幅提升至8.9%,並透露未來會加強物色歐美地區的投資機會,傾向於投資能源、資源、生命科技、消費及科技範疇。

外匯基金回報僅4.4%

相比之下,香港外匯基金一二年度投資回報率僅為4.4%,但已較一一年之1.1%有所改善,有紀錄以來表現最佳的年份為九八年,當年的回報達12.1%。

中國主權基金中投於一一年度境外投資組合收益錄虧損,收益率為-4.3%,是成立以來表現最差的一年,慶幸一二年度回報表現回升至11%。

昨日發表的年報顯示,淡馬錫去年度純利由前一年的107億坡元輕微倒退至106億坡元,主要受旗下企業貢獻減少拖累,其中持66%股權的航運公司NOL去年蝕4.19億美元,而持有52%股權的新加坡電訊去年純利倒退12%。

此外,淡馬錫承認受近期環球金融市場拋售潮影響,目前資產水平較三月底為低。行政總裁何晶在聲明中表示,由於投資組合大部分為股票,故有關價值會面對較大波動,但意味預期有更高的長期回報。

至於淡馬錫去年新增投資達200億坡元,低過前年的220億波元,當中包括入股友邦保險(01299)2%、平保(02318)1%。

今年三月,淡馬錫又斥資10億歐元買入5.04%西班牙石油公司Repsol股權,同月動用7.8億歐元入股4.6%德國化工企業Evonik Industries。

淡馬錫去年出售130億坡元資產,較前年少20億坡元,包括減持新加坡電訊持股量2.5%。淡馬錫投資集團主管謝松輝表示,集團資產在成熟和增長市場各佔一半,其中新加坡電信、渣打(02888)及建行(00939)佔整體投資組合29%,市值465億美元。而本年度至今,先後投資數據供應商Markit及美國運動用品零售商Fanatics。

以地區劃分,去年亞洲及新加坡佔整體投資比重降1個百分點至71%,當中新加坡維持於30%,中國則佔23%,而歐美投資比重升1個百分點至12%,兩年前有關比重只有8%。

倫敦紐約設辦公室

不過,淡馬錫主席Suppiah Dhanabalan表示對亞洲長遠前景繼續樂觀,何晶透露正於倫敦及紐約開設辦公室,以支援當地的投資活動。

淡馬錫美洲總裁沈宏文表示,美國經濟正緩慢地改善,相信增長將會持續,基金將物色超過當地經濟增長率的企業。