韓企萬都$4343入場

本港首間上市的韓企萬都中國(01356)昨日進行路演,據銷售文件,公司擬發行約2.43億股,招股價介乎6.8至8.6元,每手500股入場費4,343.35元,集資額16.55億至20.93億元,下周一(二十日)起公開招股,三十一日掛牌。

是次發行股份中,75%為母公司萬都韓國出售的舊股,餘下25%為新股,由於南韓稅務法規的考慮,萬都中國不會有超額配股權。由於萬都中國為南韓註冊企業,故在港上市後,向股東派發的股息最高可能預扣22%稅率作股息稅。

銀證或5.3元定價

另外,中石化煉化(02386)昨日截止公開發售,市傳超購30倍,凍資260億元,為今年至今的凍資季軍,次於銀河證券(06881)。至於定價,市傳中煉化招股範圍將收窄至10.5至11元;而銀證則傳以5.3元定價,相當於預測市帳率約1.3倍,以發行股數約15.67億股計,集資約83.05億元。

西京投資主席劉央表示,已認購中煉化,涉資5,000萬美元(約3.9億港元),為劉央去年底認購人保集團(01339)後,另一次認購新股。劉央表示,由於已持有海通證券(06837)及中信証券(06030),表現並不理想,故正考慮會否認購銀證,同時亦考慮朗廷酒店(01270)。

匯盈(00821)公布向兩名客戶提供新股孖展認購,以供認購銀證股份,借出金額分別為1.299億元,利率低於5厘,為期七日。

由鷹君(00041)分拆的朗廷酒店今日起招股,每單位發行價4.65至5.36元,一手500個股份合訂單位入場費2,707.01元,集資規模39.61億至45.66億元,三十日上市。

鷹君表示,為免攤薄回報率,鷹君將放棄朗廷上市後首五年的任何分派,讓朗廷今年底止分派息率維持約5.73至6.6%;集資所得再進行收購酒店及酒店發展項目,待收購項目成熟後或計劃注入朗廷。

華章今創板掛牌

此外,華章科技(08276)今日以配售形式在創業板上市,每股配售價1.2元,集資淨額為5,950萬元。