中鐵建擬發債

債市轉旺,多間上市公司紛紛發債。除了內房企業密集式發債後,熱潮開始蔓延至其他行業,包括鐵路、內銷、零售等。

中鐵建(01186)亦正發行十年期美元計價債券,初步指導息率為T加約200點子,發債規模待定,發債集資擬用於若干海外運營的投資及一般企業用途。債券獲穆迪初步「A3」評級、標普初步「A-」評級。

保利傳發5億美元債

消息指,旺旺(00151)擬發行五年期基準規模美元債券,息率為美國國債(T)加140點子。評級機構穆迪授予旺旺A3發行人評級,穆迪指,A3評級反映旺旺在內地休閒食品市場上處領先地位,「旺旺」品牌知名度高,並有龐大分銷網絡、不斷推新產品,及良好的生產效率和成本管理。惠譽亦予其A-評級。

而首間發點心債的零售股I.T(00999),市傳其認購額達20億元人民幣。公司建議發行10億元人民幣五年期優先票據,初步指導息率約6.25%,所得淨額用於一般企業用途。

市傳保利置業(00119)計劃發行5億美元的五年期美元計價債券。消息指,該批債券反應理想,已獲得55億美元認購額,有關債券指導息率將由原先的5%,降至4.75%。