中國信達趕港上市

本港今年新股市場為「金融主題年」,不少內地金融機構排隊上市。連內地四大資產管理公司之一的中國信達亦趕來「湊熱鬧」,擬提前至今年底來港上市,目前美銀美林在協助中國信達上市,而其他投行亦積極爭取加入交易。早前市傳中國信達集資規模達30億美元(約234億港元)。

據《財新網》引述兩名消息人士指,改組後的中國信達資產管理股份有限公司(下稱中國信達)原計劃在明年來港上市,但管理層有意提前至今年底。中國信達在一○年完成改組後已先後多次傳出有意來港上市,其中一一年有內地傳媒指,中國信達在年內引入渣打、瑞銀、社保及中信資本4家戰略投資者完成重組後,將擇機於一二年來港上市,其後更傳出中國信達可能啟動A+H形式上市的消息。

去年淨利潤達72.7億

據中國信達官網,近年已涉足資產管理、證券等多個領域。累計收購及受託管理的不良資產帳面值超逾10,000億元(人民幣‧下同),資產涉國開行等多家銀行,於全國29個中心大城市設辦事處。公司去年實現撥備前利潤總額136億元,淨利潤達72.7億元。

中國信達前身為中國信達資產管理公司,與華融、東方及長城在內的四大資產管理公司(AMC)誕生的目的,是為了協助當時內地四大國有銀行清理不良資產。九七年亞洲金融危機剛結束的時候,內地四大國有銀行:建設銀行、工商銀行、中國銀行及農業銀行的不良資產處於超高水平,九九年,中央為了處理四大行的不良資產,批准成立四大AMC,向四大銀行收購1.4萬億元不良資產。

到了○七年初,四大資產管理公司宣布,不良資產處置任務已經基本完成。由於當年規劃時,AMC的「壽命」只有十年,因此最早成立的負責接管建行不良資產的中國信達,於一○年七月完成改組,並獲國務院確定為金融資產管理公司股份制改革試點單位,由財政部持有100%股權。

廣發行擬集資390億

今年本港的新股市場以「金融股」為主,早前已傳出銀河證券、光大銀行、上海銀行及廣發銀行等有意來港進行IPO,其中有指廣發行已啟動上市計劃,並已選定十家投行擔任安排行,初步仍然傾向A+H形式,集資規模40億至50億美元(約312億至390億港元),爭取下半年上市。

中國信達改組歷程

年份 事件

1999年 為處置四大國有銀行不良資產,中央成立信達、華融、東方及長城4家資產管理公司(AMC),信達負責建行壞帳

2007至2008年 ○七年初4家資產管理公司宣布,不良資產處置任務已基本完成,○八年開始商業化轉型

2010年7月 經國務院批准,並由財政部獨家發起,中國信達資產管理股份有限公司在北京成立

2011年 內地消息指,信達資產管理擬於年內引入戰略投資者,並於一二年來港上市

2012年 有指引入渣打銀行、瑞銀、社保及中信資本共入股16%,並啟動A+H上市計劃

2013年3月 消息指,信達擬明年來港上市,集資規模30億美元

2013年4月 最新消息指,信達擬提早於今年底來港上市