萬達9億借殼恒力

繼深圳萬科後,另一內房企業大連萬達來港買殼昨公布具體方案,恒力商業(00169)主席兼控股股東陳長偉向大連富商王健林旗下的萬達商業出售股份及可換股債券,交易價逾6.74億元,後者並向其他公眾股東按每股0.334元提出全購,涉資最多2.38億元,總代價9.12億元。停牌個多月的恒力昨午復牌,股價收報1.95元,急升465%,市值由8.11億元激增至45.88億元。

最終持恒力65%股權

根據恒力通告,若售股交易完成、且萬達商業全面行使該批可換股債券,萬達商業將最終持有恒力65%股權,按交易協議,萬達商業將斥資4.655億元,收購18.56億股股份,較停牌前報價0.345元折讓27.54%,至於可換股債券代價則為2.09億元。收購完成後,陳長偉的持股將會由69.63%降至9.98%,恒力亦會維持上市地位。據資料顯示,萬達商業由大連萬達及其董事長王健林分別持有52.97%及8.58%。

此外,恒力將向陳長偉減持位於福州的恒力城商住綜合項目權益由95%降至50.35%,該項目總建築面積24.16萬方米,連同其他被減持的資產代價合共13.115億元,但有關金額中有13.11億元用以抵銷恒力需贖回之尚未轉換可換股債券,至於餘款54.1萬元,公司將用於支付該等交易產生之費用及開支。換言之,於出售事項完成後,恒力只會持有恒力城50.35%權益。

料主力注入內房資產

面對內地持續的樓市調控所影響,即使內地一眾大地產商亦面對融資上的困難,自去年四月開始,多間內房就成功於本港買殼,更掀起「殼股」炒風,憧憬日後獲得注資,其中去年五月獲萬科收購的萬科置業海外(01036,前稱南聯),將主要發展本港地產業務,分析員普遍估計,雖然萬達擁有多項業務,惟傾向注入房地產資產為主。

擬繼續發展餘下主業

通告指出,恒力擬繼續發展餘下主要業務,以持有、經營及管理恒力城,但無訂立任何注入資產或增加業務之協議及意向,預期出售事項完成後,將能在籌集資金時處更好地位,會有助其適時擴展業務。