鐵貨引入兩企籌18億
剛公布產量創年度新高的鐵貨（01029），以約33%折讓配股引入私營俊安發展及國企五礦企榮為股東，集資約18億元，相當於再進行一次新股上市（IPO）。交易完成後，鐵貨大股東Petropavlovsk持股量減至約四成，鐵貨主席韓博傑確認Petropavlovsk長期持股，並繼續尋找收購或合作機會。
配售價折讓逾三成
鐵貨昨日公布，向樓東俊安（00988）董事長蔡穗新旗下的俊安發展及五礦資源（01208）的姊妹公司五礦企榮，分兩階段發行合共約19.625億股新股，每股配售價為0.94元，較鐵貨公布配售交易前收市價1.42元，折讓約33.8%，集資約18.448億元，與二○一○年上市時集資的18.79億元相若，幾乎等於再做一次IPO。
鐵貨首席財務官胡家棟表示，引入籌集的資金，不少於九成將用於發展K&S及Garinskoye項目，配合目前已有的貸款融資，相信短期內沒有進一步融資需要；同時，鐵貨亦與新股東簽訂承購協議，俊安及五礦將會承購兩大項目落成後的大部分產量，為該公司提供穩定現金流。
根據協議，首階段由俊安認購8.516億股新股，並可於6個月後再認購約8.636億股，相當於擴大後股本的31.33%，觸發全面收購門檻，故俊安將申請豁免；第二階段俊安認購完成後，五礦企榮會認購2.473億新股，相當於擴大後股本4.54%。交易完成後，鐵貨控股股東Petropavlovsk的持股量將由63.13%減至40.34%。