中鋁礦招股 力拓護航

中鋁礦以1.52至1.91元招股，由今日起至下周三（廿三日）公開發售，一月三十一日掛牌，發行約17.65億股新股，集資規模介乎26.82億至33.71億元，集資所得淨額30%用於Toromocho項目日後的資本需求；30%用於優化資本結構，包括償還欠中鋁海外控股貸款；30%用於收購等。

四投資者承購六成產量

據招股書披露，是次全球發行獲五名基礎投資者護航，合共認購2.4億美元（約18.72億港元），佔是次發行規模55%至近70%，設有六個月禁售期，當中力拓（Rio Tinto International Holdings）認購3,000萬美元、荷蘭商品貿易商Trafigura Beheer B.V.認購金額最多，約1億美元。

值得留意的是，除力拓外，中鋁礦與其他四名基礎投資者就銷售Toromocho項目銅精礦年產量，訂下具約束的承購協議，即四者合共需要承購年產量60%，由項目投產日期起計為期五年。

Toromocho銅礦年內投產

中鋁礦行政總裁彭懷生表示，旗下位於秘魯的主要銅礦場Toromocho銅礦已獲准開工，預計今年第四季可投產，未來十年平均年產量達87萬噸銅，料二○一四年營運淨現金流超過10億美元，稅後淨利潤達3.67億美元。又指秘魯是全球第二大產銅國，擁有豐富礦石資源，加上現時政局穩定，對Toromocho項目產量充滿信心。

對於力拓行政總裁阿爾巴納斯將辭職，董事長熊維平表示，力拓與集團一向是戰略合作夥伴，認為力拓高層的變動，均不會影響兩者合作關係。

新股旺場，券商亦把握機會搶客，耀才證券有客戶已向該行預留2億元孖展認購，輝立更會研究會否提供九成半孖展，兩者分別為中鋁礦預留140億元及150億元孖展額度，信誠證券亦準備140億元孖展額，應付包括中鋁礦等三隻新股，九成半孖展息由1.8%降至1.18%，亦研究會否提供優惠予九成孖展客戶。