合景傳煞停 越地照發債

日前本報曾報道發債或具變數的合景泰富(01813),昨日市場消息指,相關計劃將會擱置,合景將會繼續留意市況,不排除會再有發債的計劃。

合景昨公布,截至去年底全年預售總金額122.01億元人民幣,略高於去年全年銷售目標120億元人民幣。建業地產(00832)截至去年底合同銷售達103.5億元人民幣,按年升27.4%,為去年合同銷售目標的115%。

雖然市傳合景泰富出師不利,但有不少內房仍成功發債。越秀地產(00123)公布,成功發行3.5億美元5年期,及5億美元10年期公司債券,票息率分別為3.25%(T+255)及4.5%(T+275),較最初訂價指引降低了25個基點。該公司指,此乃首次於境外發行企業債,市場反應熱烈,10年期債券尤其受歡迎。

富力上實亦集資

越地管理層稱,是次發債增加了境外低成本債務比例,減少了公司總體平均融資成本,增加了中長期債務,融資結構風險得以大減,提高公司的財務靈活性。

另富力地產(02777)宣布發行二○二○年到期的4億美元8.75%優先票據,所得淨額3.92億美元,將為現有債項再融資、收購土地及作一般公司用途。

而上海實業(00363)建議發行二○一八年到期之39億港元零息可換股債券,初步換股價為每股36.34港元,可悉數轉換為1.07億股,佔公司擴大後股本9%。