合景花樣年發債籌43億

市場資金充裕，企業發債成本下降，當中合景泰富宣布，建議發行以美元計值後償永久資本證券，不設固定到期日，公司擬應用所得款項淨額為現有債務再融資，並投資其現有與全新項目。消息透露，是次合景發債規模為3億美元（約23.4億港元），初步息率為10.25厘，穆迪及標普均未有給予有關永久資本證券評級。

寶龍擬發優先票據

花樣年宣布，建議發行美元優先票據，擬將所得款項為其現有債務作再融資，以及為現有與新增物業發展項目提供資金，同時會作為其他一般企業用途。消息透露，花樣年計劃發行七年期、規模2億至2.5億美元（約15.6億至19.5億港元）優先票據，息率11.25厘。穆迪及標普分別給予花樣年建議發行美元優先票據「B2」及「B+」信貸評級。

此外，寶龍地產（01238）昨日宣布，建議發行優先票據，擬將票據發售所得款項為現有債務再融資，德意志銀行新加坡分行、滙豐銀行及蘇格蘭皇家銀行將負責經辦發售，穆迪及標普給予有關票據「Caa1」及「B-」信貸評級。