保華建業20億購澳門項目

「殼王」陳國強旗下的保華集團(00498)及保華建業(00577)聯合公布,保華建業建議配售新股向洪永時購入澳門路環項目,作價20億元,轉型為澳門博彩及旅遊業務,配售後,保華集團持有的保華建業將由61.92%降至21.07%,同時保華建業會將現有建築業務進行實物分派,建議向現有股東每股分派現金股息0.26元。

股價回軟 下跌3.22%

保華建業昨收報0.9元,跌3.22%。保華建業擬配售11.76億股集資約8億元,佔擴大後股本65.97%,並發行總值24億元可換股債,集資不少於32億元,配股價及換股價同為0.68元,較昨日收市價折讓24%,集資所得除收購澳門項目,餘款作澳門娛樂場發展資金。

保華建業可額外增發約5.88億股再籌約4億元,佔擴大後股本約74.41%,同時發行24億元可換股債及可額外增發金額約12億元,又擬進行或然配售,涉發換股債金額約16億元,換股債若行使佔擴大後股本約92.65%。

基本配股及換股債集資約32億元,若計入增發及或然配發,集資額會增至約64億元。洪永時承諾認購2億股保華建業。

擬建酒店及娛樂設施

保華建業會向洪永時之子洪澤禮間接持有的Pride Wisdom,全購Falloncroft,代價20億元,洪永時建議出任保華建業執董兼聯席主席。保華建業將間接擁有澳門路環金光大道之土地獨家代理權,擬在約65,000方呎地盤興建酒店及娛樂綜合設施,酒店有兩層賭廳,設有約66張賭桌。項目總成本包括土地成本預期約60億元,其中約27.78億元由配股及發換債支付,餘款為銀行借貸。