大戶獵熊 硬闖兩萬

美國就業數據勝預期,加上市傳德國不反對歐央行買債,歐債有轉機,且本周內地公布通脹數據料回落,市場或再憧憬人行減存備率,好友勢乘機突襲,大挾淡倉「屠熊」,港股本周有望突破兩萬點,向上挑戰20,500點。有基金經理更坦言,會減持內銀及中移(00941),並換貨至高「啤打」(Beta)的高風險、高回報板塊。

恒指今或高開逾400點

港股美國預託證券(ADR)上周五全線向上,當中尤以滙控(00005)最強勢,較港收市飆3.28%,收報67.751元。按比例計,港股今或裂口高開408點,見20,074點,大批熊證勢被收回。現時熊證重貨區為20,000點至20,099點,相當於971張對沖期指,目前恒指街貨牛熊比例為42比58。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示,上周五滬綜指拗腰重越「鑽石底」是利好訊號,反映大市不想跌,而滙控股價硬淨,民企壞消息又已被消化,本周港股有望升破20,000點關,挑戰20,500點高位,然後稍為整固。雖然預期中國要待十月換屆後,才會有較進取的刺激措施,但八、九月市場或再炒美國將推QE3,恒指屆時或可挑戰21,760點的年初高位。

展望未來部署,他說旗下基金或先減持中移及內銀股,待整固後再吸納,另會換貨往高啤打股份,如內房、高檔零售、資源、跌得價殘的航運,以及利豐(00494)。

今次升浪料逐格爬升

豐盛金融資產管理董事黃國英亦說,港股今日料大殺淡倉,於「空倉」回補下,恒指今日可上試20,100點,之後或稍為回一回至19,900點,引人累積淡倉後「再挾過」。今次升浪會逐格爬升,而非一次過「爆上」,毋須太早看淡,尤其近日的負面消息對大市威脅不大,待中移被「最後一挾」後,才撤退也不遲。他上周已減少了部分淡倉,但仍留守中移及地產股好倉,其中長實(00001)跑贏和黃(00013),可考慮加注。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪預期,恒指本周可上試20,300點。由於八月尾美國將舉行Jackson Hole央行年會,或有「春江鴨」炒定先,尤其上周美國聯儲局議息聲明,強調上半年美國經濟有「減速」迹象,比過去「緩慢增長」的字眼,似為再推QE3造勢,故他不排除八、九月恒指可上試21,000點關,除內銀股外,美國概念股如利豐及創科(00669)可看高一線。

資金湧入股債及商品

追蹤全球資金流的EPFR顯示,市場憧憬歐美央行放水,將有更多「平錢」,截至上周三止一周,除有65億美元及58.4億美元分別流入股票及債券基金外,商品及金融板塊基金分別錄六月中以來及十八個星期以來,最多「新錢」流入。

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