券商上調長和目標價

長實(00001)及和黃(00013)中期業績勝預期,券商紛紛發表報告,調高長和盈利預測及目標價,當中花旗認為長實屬本港地產股首選。券商看好下,昨日長實股價逆市漲1.56%,收報103.9元,和黃股價則靠穩,全日微跌0.44%,收報68.35元。

睇好和黃3G業務

各主要券商中,花旗向來對和黃前景持較保守看法,然而昨日的報告中,對和黃旗下歐洲3G業務增長勢頭持肯定看法,將和黃目標價調高至76元,以及給予「中性」投資評級。對於長實,花旗着眼於長實內地物業組合踏入收成期帶來的得益,重申長實屬本港地產股首選,目標價調高至128.81元。

大幅調高長實盈測

至於對和黃股價最樂觀的瑞信,昨日發表報告,將和黃目標價由108.2元輕微調低至103.2元,然而重申「跑贏大市」投資評級。瑞信表示,中期業績顯示和黃歐洲業務具防守性,令集團業務因歐債問題而受影響的憂慮得以消除,只是在3G業務方面,由於澳洲的合營業務依然見虧損,所以3G業務下半年顯著改善機會不大。

由於瑞信調高和黃的資產淨值預測,加上看好長實的物業收入,所以將長實一四年每股盈利預測調高,並將長實目標價由127.9元調高至129.5元。

野村的報告認為,基於長實的中期核心盈利表現高過預期,因此將其一二年全年盈利預測調高9%,並且調高每股資產淨值(NAV)預測7%,考慮到參考長實股價較NAV折讓10%,所以將長實目標價調高7%至145.9元,維持「買入」投資評級。

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