中電(00002)將澳洲電力業務TRUenergy(TRU)於當地分拆上市的計劃有新進展。來自澳洲的消息指出,中電已開始就TRU涉資31億美元的上市計劃遴選牽頭經辦人。中電發言人昨亦證實,集團正就TRU的業務及控股架構進行評估,當中可能包括組建合資公司、出售部分或全部持股、發行新股上市或其他交易。
以TRU分拆涉資達31億美元計算,若分拆能於年內落實,勢將成為澳洲近年最大規模的新股上市。中電對外證實,集團正就TRU業務及控股架構進行評估,亦印證了中電正為分拆開展相關的準備工作。惟一如中電總裁包立賢二月公布業績時指出,除上市外,TRU仍有其他集資途徑。
澳洲的消息指,中電除由投行洛希爾(Rothschild)擔任分拆TRU的顧問外,瑞銀、高盛、瑞信、德銀、澳洲聯邦銀行及已併入馬來西亞聯昌國際的RBS-CIMB,均希望爭取成為TRU分拆的牽頭經辦人。
券商曾指,若中電成功將TRU獨立上市,可望使中電負債比率由66%降至50%。