海證H股捲土重來

上周海通證券董事長王開國表示：「今年將做好H股發行重啟等融資事項的準備工作，在時間視窗允許的情況下完成H股上市。」保薦人隨即全面「開工」。投行消息透露，海證本周四進行上市聆訊，只需補交去年十二月底止年度業績便可闖關，相信會獲順利放行，三月底完成國際配售，並在港公開招股，四月中可在港掛牌。

細節與去年條款相若

消息透露，雖然海證去年純利倒退一成四，但一月份業績顯示，營業收益及純利依然排名第三位，營收有2.99億元人民幣，盈利1.2億元人民幣，並且是一月僅有三家盈利逾億元券商之一。美國華平投資及日本中央三井信託表示願意維持當基礎投資者，分別認購2.1億美元及1,200萬美元。

放大圖片

放大圖片

據悉海證董事局認為，其預測市帳率略低過同業中信証券（06030）1.4倍，屬於合理水平，故希望維持以最高約1.32倍預測市帳率估值招股，集資最多130億元，其他細節與去年底招股條款相同，即H股招股價介乎9.38至10.58元，相當於一二年度預測市帳率1.17倍至1.32倍，發行股數12.29億股，集資額115.28億至130.03億元，承銷團包括德銀、花旗、瑞信、滙豐、渣打、瑞銀及野村。

光行招股視海證反應

投行消息透露，光大銀行正注視海證上市反應及時間表，盼吸納海證的認購資金，避免同演去年底多隻重磅股「爭水飲變成無水飲」。去年底市傳光大銀行集資額由原先60億美元，調低至30億美元，但遭有關方面否認，投行消息表示，這是因該行董事會認為經營狀況有良好表現。光大銀行剛公布一一年利潤總額241.91億元人民幣，同比增長41.38%。

另外，中國人保集團董事長吳焰表示，集團正與監管機構溝通，期望今年內能於本港及上海兩地上市。他預期今年保費收入及利潤實現雙位數字增長。

此外，市傳上周五「截飛」的俊知集團（01300），公開發售部分錄得逾兩倍超額認購，國際配售同樣錄得超購，本月十九日掛牌，保薦人為永豐金證券。