碧桂園配股傳籌31億

根據銷售文件披露，碧桂園擬先舊後新配股集資，配售價介乎每股3.16至3.3元，較昨日的收市價3.51元折讓6%至10%。

碧桂園即跌4%

高盛及摩根大通為是次交易的聯席簿記行，公司或將籌集資金用作資本開支、營運資金、一般企業用途以及降低槓桿比率。碧桂園昨日股價下跌近4.09%。

事實上，碧桂園首席財務官伍綺琴周三已「放風」指，未計今年購地資金及現有項目今年需支付的土地款27億元（人民幣‧下同），今年建築費支出已達200億元，除售樓現金流外，將視乎資本市場情況考慮融資。

時富金融策略師李韻儀認為，碧桂園去年負債比率已升近15個百分點，至63.3%，反映其借貸需要。期內其毛利率升約2.1個百分點，料去年減價實際影響將於今年進一步體現。

今年先後有內房融資，中國海外（00688）及瑞安房地產（00272）均於二月發債，其後市傳龍湖地產（00960）批股，惟遭公司否認。李韻儀指，內房短期面對融資需要，料以配股、供股及發行可換股債券為主，因借貸成本仍屬可接受範圍約8%，綠城可能為下一間「抽水」大熱。

合景拓融資渠道

合景泰富至去年十二月底止負債比率同比大增14.1個百分點至61.8%，首席財務官兼執行董事徐錦添解釋，去年中期負債比率已達60.8%，全年計增幅並不算大，加上房地產市場銷路較預期差，令整體售樓速度放緩。

孔健岷補充，今年集團將繼續開拓多渠道的融資方法，雖然現時境外借貸成本較內地低，但強調集團與內銀的關係仍然良好。他稱，去年銷售僅約115億元，只符合全年原定目標150億元的76.66%，今年目標暫定120億元。