超大遭強制贖回債券

困擾重重的超大現代(00682)停牌至今超過四個月,終遭「強制」提前贖回債券。超大昨日公布,提早贖回一批於二○一五年到期、總額近2億美元年息為3.7厘之有抵押擔保可換股債券,將用內部資金償還。

另外,主席郭浩昨日繼續在市場失當行為審裁處作供時稱,對於眾多電郵證據指公司主動召開電話會議感到「莫名其妙」,索性將當日會議的對話詳細講述一次,重申自己並沒有披露任何配股消息。

連續停牌60天牴觸條款

超大現代是自去年九月二十六日停牌,基於停牌一段長時間,通告指出,已接獲信託人的通知,須提前贖回持有可換股債券本金總額為1.954億美元(約15.24億港元),佔97.7%尚未行使可換股債券。而通告並指,已將相關款項匯給信託人,向持有人提早贖回所持可換股債的本金總額,其後餘下的尚未行使可換股債本金額將少於原有發行可換股債本金總額的10%。公司指,是次將用內部資金償還有關贖回可換股債券,贖回之後,可換股債將被註銷及將不會再度發行。

翻查資料,該批需贖回的可換股債券於一○年八月發行,涉及2億美元,每股兌換價為8.1元,總發行1.91億股,當中條款列明,倘股份不再於聯交所或(如適用)任何其他證券交易所上市或買賣或暫停買賣超過連續60天,每名債券持有人均有權選擇要求公司按本金連同應計利息,贖回其持有的全部或部分債券。

由於超大至今仍未公布截至去年六月底止全年業績,外界對其現金狀況並不了解。因此日前,標普因應超大流動性狀況及償還一批可轉債的能力不明朗,預期超大將要贖回更多可換股債,下調其企業及大中華區信用評級,分別降至「CCC」及「cnCCC」,其後將會撤銷其評級。

郭浩否認洩配股消息

事實上,超大並非極之「缺水」,截至一○年十二月底,集團持有手頭現金達38.86億元人民幣。因此有能力可自行贖回該批債券。同時超大自○○年上市以來,多次配股集資,被稱之為民企「配股王」,有指多年來總集資近百億元。

另一邊廂,郭浩昨日繼續作供時表示,○九年召開電話會議前並未確實決定要進行配股,更加無可能於會議中披露相關作價。

他詳細稱,於會議上投資者有提問有關公司現況及現金流等,當問及有否集資需要及配售股份時,他稱以專業語言回答,「現時未有此打算,但若果市場情況較好,會考慮配股」,在投資者追問下,便指會參考四月時配售的規模,但強調以上均為假設性問題下的答案。他又指,自己清楚明白該說及不該說的話,重申自己沒有講及有關配股資料。案件今日續審。

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