永利季賺18億市佔恐跌

永利澳門(01128)公布第四季業績,賺2.399億美元(約18.592億元)升約15%,市場估計全年利潤達7.598億美元。多家大行均認為永利市佔率下跌損害未來盈利能力,紛紛調低該公司目標價。

被大行唱淡,永利股價昨日逆市下跌2.4%,為表現最差濠賭股。澳博(00880)跌1.78%;金沙中國(01928)則升1.8%。

截至一一年底,永利第四季經營收益為9.955億美元按年升約9.1%;貴賓廳賭枱投注額增7.3%至297億美元;中場的賭枱投注額升4.4%至6.923億美元;非博彩總收益增加14.6%至1.06億美元。

里昂削價 高盛叫沽

里昂研究報告指,永利上季經調整後的EBITDA高於該行的預測,而貴賓賭枱贏額佔營業額亦見稍為改善。不過,隨着業內貴賓廳競爭日趨激烈,預期永利今明兩年EBITDA將減少,維持永利「買入」評級,但目標價由28.3元下調至27元。

高盛也指,永利市佔率按季微跌0.2個百分點至13.3%。雖然永利管理層透露,路氹新項目仍在等待政府審批,雖然今年會為600個酒店房間提升設施,但是高盛認為對搶佔市佔率幫助有限,盈利增長將會放緩,故將公司評為「沽售」,目標價調低0.1元至19.4元,低於昨日收市價20.03元。

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