國家開發銀行第四度在港發人民幣債券(下稱點心債),規模25億元(人民幣.下同),其中15年期部分為目前本港點心債市場最長年期的債券,票息4.2厘。金管局副總裁彭醒棠稱,香港離岸人民幣市場首度成功發行15年期人債,有助延展孳息曲線,具參考作用。
國開行透過金管局旗下債務工具中央結算系統(CMU)招標以及簿記建檔(Bookbuilding)兩種形式發行該批人債,其中,透過CMU競投三年及五年期人債,發債規模10億元,申購額合共30億元,即超額認購兩倍,票息為3.1及3.45厘。
簿記建檔部分只發行15億元15年期人債,票息4.2厘,超購0.33倍,巴克萊資本亞太區副主席兼大中華區主席邱致中指,歐洲投資者反應踴躍,其中約一成配售予亞洲以外的投資者。渣打香港北亞區資本市場部主管鄭俊峰指,15年期人債發行後,料為日後長年期人債作定價基準。
消息指,簿記建檔部分將包括10年期及15年人債,惟最終只發行15年期,承銷商指,國開行冀發行十年或10年期以上人債,投資者對10年期人債感興趣,惟對15年期的新產品更具興趣。
○七年至今,國開行累計在港發行155億元人債,該行副行長高堅指,獲批60億元額度,餘額可分一年發行。