中小新股趕「標尾會」

新股趕尾班車,一眾中小型新股更蜂擁搶閘。市場消息透露,今年六月擱置上市的內地泳衣製造商浩沙(02200)將於本月廿三日重啟招股計劃,料集資規模維持最多16.4億元不變,爭取於十二月五日上市。同時有指內地功能布料及內衣製造商廣豪國際將於本周五推介,集資額少於1億元。

浩沙原定於六月底上市,惟因市況波動而擱置。消息指浩沙是次「翻叮」,集資額料維持於11.52億至16.4億元,保薦人為美銀美林,安排行尚有中銀國際。

廣豪:日災後定單無減

已於九月通過上市聆訊的廣豪國際,其主席王建陵昨於訪問時透露,現時已開始接洽明年定單,整體情況較今年佳,至今日本為主要收入來源,地震後公司定單亦有增無減,未來會致力擴大產能。

除上述兩新股外,擬於十一月啟動招股計劃的還有信義光能,市傳最快本月廿二日招股;集資7億至12億元的時代國際亦傳將於下周作上市前推介。

昨日進入第二日招股的金寶寶(01239),孖展認購反應持續冷淡,仍未有零的突破。今日於創業板上市的先健科技(08122)昨日暗盤亦沒有成交,成為今年第五隻暗盤零成交的新股。

電訊信託入場費5434元

至於由電訊盈科(00008)分拆的香港電訊信託(HKTT)(06823)已展開路演。每單位售價介乎4.53至5.38元,每手1,000單位入場費約5,434.23元。未計行使超額配售權,集資約93.02億至110.47億元,相當於股份合訂單位約32%發行量,即約20.5億個單位,計入電盈會向股東派發5%紅股,屆時電盈於HKTT的持股量,會由100%減少至約63%。

HKTT上市後市值,將介乎290.68億至345.22億元,其二○一二年度股息率約7.5至8.9厘。

評級機構穆迪投資表示,如電盈能如期將HKTT上市並按承諾減債,便可望將電盈於監察名單中剔除,維持其評級於Baa2,前景為穩定。反之若未能如期分拆,穆迪便可能將HKT的信貸評級降至Baa3。

另據英國《金融時報》引述消息人士報道,昂貴珠寶零售商Graff Diamonds擬明年來港上市,集資約10億美元。同時市傳加拿大油企陽光油砂亦計劃最快於本月底或下月初進行上市聆訊,集資最多10億美元,一旦獲批公開招股可望趕及年底前上市。

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