3新股縮水集資削60%

繼內地第三大壽險公司新華人壽「A+H」股「瘦身上路」後,市場憧憬的另一重磅新股周大福,擬步其後塵急削集資規模,由最高市傳集資45億美元,降至30億美元。在港股轉弱下,信義玻璃(00868)分拆的信義光能密謀「標尾會」,集資目標由5億美元削減至1.5億美元(約11.7億港元),單計三隻新股預期集資總額已萎縮逾六成。

周大福集資傳降33%

按初步銷售文件顯示,昨已啟動上市前推介的信義光能,擬發行5.2億股新股,當中90%為國際配售,10%為公開發售,若悉數行使另有15%的超額配售選擇權,集資規模近1.725億美元,但仍低於市傳5億美元的65.5%。

市場指,新世界(00017)主席鄭裕彤家族私人持有的周大福,與安排行商討後,考慮到大股東資金需要不大,擬將估值微調至30倍以下,經調整後估計集資額約30億美元,較初步擬定最高集資額45億美元急降33.33%,連新華人壽在內,三隻新股集資規模由原本90億美元,大幅「縮水」61.6%至55.5億美元。

外電指,周大福料於周四(十日)「闖關」,或趕上今年「尾班車」。高盛、滙豐及摩根大通為其安排行。信義光能市傳招股價約2.25元,每手1,000股,入場費約2,272.68元。該股是次集資所得約25%用於向信義玻璃償還款項,約20%用於信義玻璃派發特別股息等。

金寶寶孖展「食白果」

金寶寶(01239)昨首日招股,但孖展認購「食白果」,周五將截止公開認購,計劃十八日掛牌。電盈(00008)擬分拆上市的香港電訊信託(HKT Trust)(06823),或於明日正式路演,並於周四舉行投資者推介會。內地減振器製造商中國車輛零部件科技則低調登場,昨於聯交所上載初步銷售文件,料周五開始招股。而微創醫療設備商先健科技(08122)則於本月十日起招股,每股價2元,集資淨額1.541億元。

新地(00016)旗下創業板上市的新意網(08008)擬於周四進行上市聆訊轉主板。另有消息指,上海寶信汽車銷售服務擬集資8億美元,其安排行包括摩根大通、摩根士丹利及招商證券。

中國生物技術擬明年上半年來港上市,市傳集資額15億至20億美元。由中金、摩根士丹利及瑞銀負責安排。該公司為內地最大及全球第四大疫苗和血液製品生產商,屬國藥(01099)母公司國藥集團旗下子公司。

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