中小新股搶灘混戰

大市缺乏明確方向下,中小型新股展開「血戰」。雖然散戶對部分新股的孖展認購仍審慎,但大戶似乎已開始蠢動,市場消息透露,今日開始招股的專業旅運(01235)及動感集團(01096)的國際配售部分,已足額認購,為即將於今日展開投資者推介、並已落實多名基礎投資者的中信証券「造勢」。

經歷數日「零孖展」後,正在招股的3隻新股--鴻國國際(01028)、天福茗茶(06868)及小南國(01147),亦開始陸續受到投資者捧場,但氣氛仍然相對淡靜,綜合6家證券行的紀錄,鴻國錄得80萬元孖展;天福的孖展則增至130萬元;小南國則有約50萬元孖展認購。

動感未公售先爆額

而市場似乎對今日開始招股的專業旅運及動感較感興趣(招股詳情見表),一早已有投資者要求以孖展預訂認購,當中動感更是「未公售先爆額」,單計輝立為客戶所做的預訂孖展金額,已相當於該股公開發售集資5,490萬元的超額認購近2倍;而專業旅運於耀才亦錄得約百萬元的孖展預訂。

動感乃內地多品牌男裝休閒鞋營運商,集資淨額中逾60%用於興建5條產能300萬的衣履生產線,以及開設25家自有旗艦店。首席財務官陳元建指出,相信有關開店目標,可於二○一三年達成,並助公司提升知名度。事實上,動感的知名度提升,該公司的平均出廠價由○八年的115元人民幣,上升至今年的154元人民幣。

專業旅運則是本港最大的個人遊旅遊供應商,行政總裁高鄭杏芬表示,專業旅運正在深圳申辦外商獨資企業,據悉有關申請已獲廣東省旅遊局確認,但暫未知何時能正式批出,估計一旦批出,會向該獨資企業注資50萬元人民幣作營運資金。

另外,專業旅運目前的收入九成來自零售客戶,故有意上市集資後,大力發展商務客戶,以吸引毛利率較高的商務客戶。

信証獲7策投捧場

隨着新股市場逐漸升溫,今天開始正式推介的中信証券亦已確認多名基礎投資者。據外電報道稱,中信証券已確認引入7名基礎投資者,估計合共認購約9億美元(約70.2億港元),已差不多等於中信集資額約20億美元(約156億港元)的一半。據悉,該7名投資者分別是淡馬錫、社保基金、對沖基金OZ Management、富邦人壽、巴西投資銀行BTG Pactual、科威特投資局、及美國資產管理公司Waddell & Reed。

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