信証市亂照招股籌117億

新股無懼市況波動,繼續上市計劃。據悉,中信証券擬發行9.953億股H股,集資不少於117億元,集資淨額中65%用於建立或收購海外研究平台及銷售和交易系統。

另外,市傳新加坡房地產開發商騰飛中國亦有意短期內以商業地產投資信託基金上市,有機會成為本港第二隻人民幣計價房產信託基金。

據初步銷售文件指,中信証券擬發行9.953億股H股,相當於擴大後股本的9.1%,當中95%為國際配售,5%為公開發售,另可增發1.49295億股H股,即15%超額配股權。中信証券是次集資所得中,約65%用於建立或收購海外研究平台及銷售和交易系統,約30%用於發展結構性產品、固定資產、外匯產品等業務,餘下5%用作一般營運資金。市傳中信証券將於本月十六日正式路演,十月六日掛牌,集資將會不少於15億美元。

光行下季發H

另一內地金融股—光大銀行,據《證券日報》引述消息人士透露,目前光行已全面完成H股發行上市的各項籌備工作,H股招股書相關數據亦全面更新至今年六月底,料第四季有望完成H股發行上市。

內地四大上市房企之一的金地集團,曾於七月借殼至祥置業(00112)不果,消息指出公司擬將旗下商業地產「打包」來港上市。

至於全球五大鋁電解電容器生產商之一萬裕科技(00894),正研究分拆高分子電容器業務在台灣上市,最快可能在一三年成事。萬裕董事總經理陳宇澄表示,選擇在台灣分拆業務上市是因為電子工業在當地屬支柱行業,無論估值及市場認識度都較香港高,相信會有較高定價。

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