新股開鑼爭籌千億

基於港股七至八月表現慘情,連累本港新股市場八月吃「零雞蛋」,但投行消息稱,九月市況有望在美國推出刺激經濟措施帶動下,令資金重回新股市場。事實上,兩大重型機械股徐工機械及三一重工昨已率先搶閘招股,兩者各發通告指會在今日於聯交所網站上載H股集資詳情。消息並指,除了多隻新股蠢蠢欲動外,預計九月至十月共集資逾千億元,上市委員會「抖暑」一個月後又要回歸忙碌。

三一重工是目前全球最大混凝土機械商,徐工機械則是中國最大的工程起重機械商,兩家公司A股各於上海及深圳上市,前者A股市值約為後者三倍。按徐工機械通告指,中證監已批覆該公司H股集資的申請,發行不超過5.93億股H股,超額配售7,735.34萬股,市場估計集資最多156億元,三一則集資約273億元,按日程兩者均於本月進行路演,共同上演一幕新股「同室操戈」戲碼。

周大福擬集資312億

除上述兩家行內死敵於新股市場較勁外,其餘較矚目的重磅新股有鄭裕彤私人持有的周大福珠寶,據悉該公司最快九月底進行上市聆訊,預計第四季上市,集資達312億元,還有集資約156億元的中信証券料於本月進行路演。

然而,今年的焦點內銀新股光大銀行,內地則傳出因定價問題,至今未定招股時間表,如本月底前不能上市,便須重新遞交申請,消息指除了市況不穩,近期多隻內銀股跌至極低市盈率,加上招銀(03968)低價供股,對招股市盈率近9至10倍的光銀定價造成嚴重打擊。

興源或月內重啟上市

於六月押後上市的興源動力(01156)傳擬本月捲土重來,經營內地柴油發電機核心集成商的興源因已通過上市聆訊,本月只須向聯交所提交上市通知,便可在月底前重啟國際路演,據悉集資額維持約7.8億至11.7億元,但要將招股價範圍調低,即提高發行股數,令今年市盈率降至7倍。保薦人為瑞銀。

還有獲阿里巴巴(01688)斥資近2億元入股25%、去年底剛於英國AIM市場私有化的內地軟件公司擎天科技(Sinosoft),則正補充第二季業績,讓公司在本月底前進行上市聆訊。

同樣傳於本月聆訊的,還有服裝代理零售商彩虹集團,集資約15.6億元。內地開元酒店集團最快擬9月上市,集資約31億元。

已宣布本月招股的有內地第二大女裝鞋零售商鴻國國際,十二日招股、廿三日掛牌,集資23.4億元,安排行為花旗及星展。同業男裝鞋營運商動感集團則要視乎鴻國反應再作決定,公司已通過上市聆訊擬發3億新股,集資最多5.46億元,招股價約1.3至1.82元,保薦人國泰君安。

能源服務及高科技產業的惠生控股亦最快本月啟動上市,集資額最多46.8億元,交銀、花旗、德銀為保薦人。

另一方面,正進行推介的小南國,明年預測市盈率13至20倍,公司擬集資最多15.6億元,保薦人美銀美林及渣打。

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