赫斯基配股籌96億

和黃(00013)旗下加拿大赫斯基能源再開展新的集資行動。赫斯基宣布,將分別透過公開發售及私人配售方式,向市場及以和黃與主席李嘉誠為首的主要股東,配股集資共12億加元(約96億港元),以配合旗下的油砂項目及亞太區的油氣田項目發展。赫斯基管理層指出,集團將繼續考慮在本港作第二上市,作為公司未來融資計劃的一部分。

赫斯基今次公開配售的股份將在多倫多掛牌買賣,而在赫斯基行政總裁顧業琛(Asim Ghosh)於五月底表示,有意來港作第二上市的背景下,赫斯基今次集資近100億港元,是否意味其來港上市部署有所變動,亦使市場關注。

赫斯基能源財務總監高雲(Alister Cowan)在回應查詢時指出,今次在加拿大進行的股權集資計劃,在此刻對赫斯基來說是合適的決定。

每股配售價27.05加元

然而,基於集團亞洲地區擁有龐大而不斷增長的油氣業務,管理層仍繼續考慮在香港作第二上市,作為未來融資計劃的一部分。

赫斯基今次配股價為每股27.05加元,集資計劃將主要分為兩大部分,以李嘉誠持有的私人公司及和黃為首的主要股東,將以私人方式認購約739.37萬股、總值2億加元(約16億港元)的普通股。至於由加皇資本(RBC Capital)、加拿大高盛、加拿大滙豐證券、加拿大摩根大通等牽頭的承銷團,亦按同樣作價,承銷並向公眾出售3,696.85萬股、總值10億加元的普通股。赫斯基指今次配售,是管理層於去年十一月宣布的主動融資計劃中的重點策略之一。

配合旗下油砂項目

赫斯基指出,今次配售所得收入,將會用作加快勘探和發展公司的新興油氣資源及油砂業務的發展,當中亦包括中國離岸荔灣油氣項目計劃及加拿大阿爾伯達省北部油砂項目的發展,所籌得的額外資金將有助集團一一至一五年甚至二一年的產量增長。

泓福資產管理投資經理林嘉麒指出,在當前市況下,赫斯基若急於啟動第二上市,確未必能獲最滿意的估值。考慮到發展項目的資金所需,赫斯基先行以配售方式進行集資,無疑可增加集資機動性,並有利整體價值的進一步提升。

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